// Now playing
Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan kembali ke kota seorang diri. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih familiar untuk mendampinginya. Namun, berbeda dari penyihir lain, dia ingin memilih familiar bukan hewan. Tak ada pendamping yang lebih baik dari Morihito "Moi" Otogi—teman masa kecilnya yang kebetulan adalah ogre. Morihito sangat menentang menjadi pelayannya, tapi dengan enggan menerima takdirnya setelah mengetahui kutukan akan mengubahnya menjadi makhluk aneh persilangan sapi-harimau jika dia menolak perintah penyihir. Karena ayah Morihito pergi dalam perjalanan bisnis dan ibu Nico masih berada di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja ini tinggal bersama di bawah atap yang sama. Sementara Nico sangat gembira tinggal bersama orang yang disukainya, Morihito mendapati tingkah magis dan kecerobohan Nico menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan bencana yang diramalkan akan menimpa Nico dalam tahun ini, Morihito harus melakukan segala cara untuk melindunginya sebagai pengawal sekaligus menjalankan tugasnya sebagai familiar.
